女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识魔女党首领黑寡妇以丝身手不凡，决定拉丝入党丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，丝身份被揭露，铁虎冒死将丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。