整蛊王高兴（刘青云）乃「明刀明枪」派传人，以整蛊为业，但从不恃强凌弱，花花公子史松想聘请高兴去对付抗议他的工人领袖，但高兴不愿助纣为虐，反而把史松整蛊了一把史松一怒之下请出整蛊界的另一高手玩人大帝刘家拎（罗家英）来对付高兴刘家拎很快就整蛊了高兴的两个助手刘血（葛民辉）和毕止（林海峰），高兴在躲避暗算时撞伤了盲女阿MOON（袁咏仪），因而耽误了她的眼角膜手术，出于同情他将阿MOON接回家中照顾。经过一段时间的相处，高兴与阿MOON渐渐产生感情，高兴还决定将自己的眼角膜换给阿MOON，不料阿MOON竟然就是刘家拎的女儿，受父亲之命来欺骗高兴。得知真相的高兴万念俱灰，但阿MOON其实也对高兴产生了真感情，她化解了父亲与高兴之间的仇恨，并与高兴有情人终成眷属。